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収益力強化という課題

 超低金利が常態化した現在、フィービジネスの強化は大手、中小を問わず金融機関の皆さまの大きな関心事です。投資信託や保険などは収益的にも定位置を獲得しましたが、事業承継・相続の収益化についてはまだまだこれからというところが多いようです。
 また、事業承継・相続についてはそのタイミングの難しさもあります。お客様は最重要事項の一つだという認識は十分に持ちながらも、今日明日という緊急性を感じないことから、ずるずると後延ばしになりがちです。加えて相続はお客様の生死に関わる部分もあるため、性急な提案では不快感を持たれかねませんし、かと言って遅きに失すれば選択肢がどんどん狭まり有効な提案ができません。
 このような状況を打開するため、我々がお手伝いできることがあります。

事業承継に特化したチームで対応

 当社は事業承継・相続のコンサルティングを得意としています。また長年それを収益事業として営んで参りました。メンバーは金融機関や大手商社で経験を積んだ者で構成され、金融はもちろん、税務、会計、法務さらに営業まで、各部門のプロフェッショナルがチームで対応させていただきます。
 また、コンプライアンスや個人情報の取り扱いなど、金融機関や大企業でのスタンダードを経験してきたメンバーですので、大切なお客様をお守りすることにおいても万全の体制で臨んでおります。

次のようなご要望にお応えします

・お客様に他行とは違う提案をしたい
・メイン行の提案をひっくり返したい
・事業承継に関わることで、お客様と長期のお取引をしたい
・融資ありきではない、お客様に喜ばれる提案をしたい
・行員さんに事業承継の勘所を学ばせたい